מהי השפעה בלתי הוגנת בצוואה ?

ככלל, החוק קובע הנחת יסוד כי צוואה נכתבה מרצונו החופשי של אדם להוריש לקרוביו את רכושו.

עם זאת, נקבע בחוק כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

בהתאם לפסיקה, קיום השפעה בלתי הוגנת מבוסס על שני רכיבים :

הרכיב העובדתי והרכיב הראייתי.

1.הרכיב העובדתי – אחת מפסיקות בית המשפט העליון קבעה מספר מבחנים לקיום השפעה בלתי הוגנת :

 עצמאות המצווה מבחינה פיזית ושכלית הכרתית המפתחת את תלות המצווה בנהנה מהצוואה שהרי אז יש אינדיקציה לכך כי הנהנה ניצל את מצבו הבריאותי של המצווה כדי להוביל אותו לערוך צוואה מבלי שהמצווה יבין את טיבה ומהותה.

2. מידת הסיוע למצווה – האם המצווה היה תלוי בנהנה בלבד שסייע לו בגין מצבו הבריאותי או לחילופין הסתייע במספר אנשים נוספים שסייעו לו בקשייו ומגבלותיו, כי אז תיבחן עוצמת התלות של המצווה ביחיד כמקיפה ויסודית או באנשים נוספים שהתלות בכל אחד מהם קטנה יותר ובכך אותה תלות שללה באופן מובהק את רצונו החופשי של המצווה.

3. קשר עם בני אדם אחרים – ככל שהמצווה היה תלוי באדם יחיד שמידר אותו מאחרים, ייתכן ותתחזק תלות משמעותית באותו אדם שמבקש לרשת את רכושו שלא כדין.

4. מידת מעורבות הנהנה בנסיבות עריכת הצוואה – החוק קובע כי הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה. הפסיקה קבעה כי אפשר שמעורבות הנהנה לא תגיע עד כדי לקיחת חלק בעריכת הצוואה, אך תהווה ראיה לכאורה (ראיה שניתן לסתור) להשפעה בלתי הוגנת. כמו למשל, איום מאחורי הקלעים או הפעלת לחץ על המצווה או פעילות אקטיבית אחרת של הנהנה במקום המצווה כדי להוביל את המצווה לערוך צוואה לטובתו. באשר לכך, החוק קובע מפורשות כי הוראת צוואה התולה תוקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה – בטלה.

5.הרכיב הראייתי – במקרה של השפעה בלתי הוגנת על צוואה, על מי שמתנגד לקיום הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת, מוטל עליו לשכנע את בית המשפט כי מתקיימת חזקה שבעובדה כי היתה השפעה בלתי הוגנת.

ככל שהמתנגד הצליח להוכיח השפעה בלתי הוגנת, על מבקש קיום הצוואה, קרי הנהנה להביא ראיות שיוכיחו שלא היתה השפעה בלתי הוגנת.

התנגדות לצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת טומנת בחובה מורכבות משפטית שדורשת בקיאות בפרטים רבים וסבוכים.